上市银行6万亿贷款流向:个人房贷占25% 信用卡放缓


本文来自: First Finance

2019年9月6日

在个人贷款中,住房抵押贷款约占总额的60%,其中银行信贷占大部分,消费贷款和信用卡业务增长放缓,个人商业贷款增加。

在个人贷款中,住房抵押贷款约占总额的60%,其中银行信贷占大部分,消费贷款和信用卡业务增长放缓,个人商业贷款增加。

随着2019年A股上市银行半年报业绩的公布,备受推崇的信贷投资逐渐显现。根据业绩报告,第一财务报告统计了2019年上半年A股上市银行的新增贷款。今年上半年,33家A股上市银行增加了约6万亿新增贷款,其中包括新增公共贷款2.95万亿,新增个人贷款2.52万亿,贴现票据超过5000亿元。

在个人贷款中,住房抵押贷款约占总额的60%,其中银行信贷占大部分,消费贷款和信用卡业务增长放缓,个人商业贷款增加。在公共贷款,房地产的情况下,在实体经济增长下滑的情况下,房地产,制药,运输,仓储和邮政等行业仍然受到银行的青睐。

总体而言,在货币政策和财政政策以及反周期调整的双重影响下,银行业信贷增长稳定,业务逐步“回归源头”,小微信贷供给企业增加了;但与此同时,企业需求仍然低迷。贷款主要投资于房地产,基础设施和个人信贷,银行系统的低风险偏好仍在继续。

记者从众多业内人士处获悉,目前银行存款综合成本上升,质量“资产短缺”再次出现。此外,净息差一直处于压力之下,资产质量也得到加强。一些区域性和中小型银行有更多潜在的风险因素。抗风险压力仍然存在。

住房抵押贷款占四分之一

新增个人贷款中,住房抵押贷款增加1.5万亿元以上,占个人贷款的60.2%。与上期相比,变化不大,也是新增贷款的25%。按揭贷款作为优质信贷资产一直受到银行青睐,但银行在信贷审批方面更为谨慎。

在许多业内人士看来,银行个人住房贷款业务不仅要符合国家房地产宏观调控政策和房地产长效机制政策要求,还要严格执行差别化住房信贷政策,支持合理的住房信贷投放。唱响家庭消费需求。

据统计,工行(55.00,0.03,0.55%)新增抵押贷款金额最高,为3254.7亿元,约占新增个人贷款货币的80%。其次是建设银行(70.90,0.09,1.29%)、农业银行(3.480,0.03,0.87%)和招商银行(35.520,0.63,1.81%),规模分别为301.83亿元和2621.9亿元。1068.5亿元。其中,上半年建设银行新增抵押贷款比新增贷款2930.5亿元大幅增长,交通银行(5540,0.03,0.54%)个人新增贷款也有所增加。三次以上,主要是由于消费贷款和信用卡业务均出现负增长。

比如建行,近两年个人消费贷款增速一直在放缓。截至今年6月底,同比下降19.92%。首次出现负增长,与前两年150%的增幅相差甚远。建行首席风险官颜彦民在业绩发布会上解释,这是由于报告期内建行进一步加强风险控制模式所致。此外,客户存量大,更多银行开展个人消费贷款业务。增加。

这不是银行的情况。根据第一财务报告的统计数据,发布消费者贷款数据的23家银行中有9家新增贷款减少。其中,工商银行,宁波银行(24.280,0.78,3.32%)和中国建设银行跌幅最大,分别下跌113.7亿,118.9亿和41.85亿。

“部分下降的原因可能是银行自身的内部重组,从消费贷款到信用卡;此外,银行可能也无法控制风险。”一家大型分公司的高级分支机构向记者表示,“近年来银行零售业务增长迅速,主要行为已经赶上市场。消费贷款的准入门槛已经降低。相应地,违约率有所上升。此外,监管层面还加大了对消费信贷流量的监管力度。违反房地产行为。“

但是,与国有大银行和证券交易所不同,城市商业银行和农村商业银行继续发挥个人消费贷款,但差异化是显而易见的。南京银行(8.180,0.10,1.24%),西安银行(8.070,0.73,9.95%)和上海银行(9.140,0.06,0.66%)等银行均增加超过150亿元贷款,成都银行(8.360,0.04,0.48%),常熟银行(7.530,0.06,0.80%),郑州银行(4.960,0.13,2.69%),紫金银行(6.900,0.35,5.34%),江阴银行(4.480,0.06,1.36) (等)有不同程度的减少,其中江阴银行减持幅度最大,近67亿元。

信用卡业务降温

作为个人贷款增长的另一个来源,信用卡业务在今年上半年已经降温,增长速度已经放缓。许多银行贷款的增长率同比下降。在宣布贷款余额的25家银行中,新增贷款减少了4笔,即交通银行,贵阳银行(8.550,0.12,1.42%),紫金银行和常熟银行。

交通银行的信用卡业务在今年上半年整体萎缩。贷款规模不仅急剧缩小,而且发卡量和交易量同时收缩。上半年发卡总数减少8万张,交易量1423.5亿元,同比下降2.90%。对此,交通银行在报告中称,“信用卡业务逐步调整客户群结构。贷前和贷款管理控制采取多管齐下的方法,积极加强信用卡业务发展与风险管理之间的平衡,提高收款效率和资产保值能力。“

招商银行,中国农业银行和中信银行(5.740,-0.02,-0.35%)新增三大信用卡贷款,分别为771亿元,738亿元和577亿元。一些分析师表示,信用卡正从增量市场进入股市,而且增长模式已经发生了根本性的变化。考虑到华宇和网上贷款等“信用卡式”产品的存在,人均卡持有量被高估,行业竞争越来越激烈。

值得注意的是,除抵押贷款,消费贷款和信用卡外,个人商业贷款也大幅增长。据不完全统计,上半年新增经营贷款约为2403亿元。国有银行和股票是增长的主要力量。其中,工商银行排名第一,绝对数量接近860亿,其次是中国农业银行,招商银行,民生银行(6.060,0.05,0.83%)和上海浦东发展银行(11.620,0.13,1.13%)。对于经营性贷款的增长,工商银行和农行都提到它们与包容性金融政策有关。

与大力推广消费贷款不同,南京银行,上海银行和杭州银行的经营性贷款(8.280,0.11,1.35%)有所下降,反映了不同银行的不同策略。 “这是对消费贷款或经营贷款的偏好。它需要考虑银行的风险偏好,资本成本,收入来源,信贷结构等。“上述股票的高管说,”一般来说,消费贷款的收入是信贷资产。从高端来看,银行可以通过增加消费信贷来增加利润增长,但对于资本成本较低的银行,他们更倾向于低风险资产。“

数据的变化是政策着陆效果的体现。在包容性金融的支持下,各种银行业务活动仍在继续。央行公布的《2019年二季度金融机构贷款投向统计报告》也显示,上半年,普惠小额贷款增加1.22万亿元,占比12.61%,同比增长22.5%,远超过13%的增长率。

近6000亿新账单融资

上半年,银行公共贷款增加2.95万亿元,占比50%,与以前基本持平。从投资角度看,房地产,医药,交通,仓储和邮政服务,租赁和商业服务行业受到青睐,银行体系的低风险偏好仍在继续。

值得一提的是,作为解决中小企业融资困难和融资的“金钥匙”,33家银行的票据增加约5845.5亿元,占公共贷款的20%。事实上,自今年以来,经常提到票据融资。许多银行表示,应该利用票据业务,将核心企业的信贷扩展到民营和小微企业,并在根据企业需求控制风险的前提下不断完善银行。票据业务为实体经济服务的能力。

据统计,截至6月底,农行新增公司贷款规模最大,为644.2亿元,占新增贷款的60%。在AOC的贷款投资中,运输,仓储和邮政服务是最大的投资,占21.8%,其次是制造业。农业银行的背后是中国工商银行,建设银行和中国银行,分别新增4871亿,348.5亿和3816亿元。

其中,交通银行和兴业银行(17.850,0.27,1.54%)排名第一,分别增加1924亿元和1552亿元。在城市商业银行中,上海银行和江苏银行(6.860,0.09,1.33%)位居前两位,分别增加424.5亿元和382.7亿元。在农村商业银行中,青农商业银行(6.580,0.25,3.95%)是唯一一家。增加253.5亿元,超过成都银行,贵阳银行等。

数据显示,青农商业银行的企业贷款和垫款主要集中在房地产业,批发零售业,建筑业和制造业。截至6月末,上述四个行业公司贷款和垫款总额为817.21亿元,占比68.98%,其中房地产占23.1%。

总体而言,目前的银行对公共信贷结构发生了积极变化。虽然房地产业仍然占据更多的信贷资源,但先进制造业和现代服务业的信贷供给有所改善。上述股东告诉记者,目前,银行基本上正在增加对战略性新兴产业,先进制造业和现代服务业等新动能产业的信贷供给,同时实时调整压缩和退出行业,房地产和地方政府融资平台。和信贷战略的其他关键领域。

关于房地产企业的信贷供给,一家国有银行的高级人士向第一财务报告员表示,该银行对房地产业务的内部信贷主要基于行业监管政策,监管要求和行业运营条件,严格执行列表系统管理。 “对于目标受众,银行倾向于根据白名单来判断。能够进入白名单的企业几乎都是龙头企业,偿债能力强,也能保证资产质量,与其他企业相比,利润相对稳定。 “他说。

编辑:王亚静

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