存储芯片止跌回涨 谁是推手?


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记者:彭欣

存储芯片行业一直受到供过于求和需求疲软的困扰。由于2019年上半年市场表现低迷,加上英特尔处理器短缺影响了PC市场需求,数据中心在5G到来之前就已经到了窗口,但最近这种趋势已经逆转。

根据追踪半导体销售的全球半导体手表(DRAMexchange),作为两种主要类型的存储芯片,DRAM产品的现货价格自7月初以来已增加约20%,而NAND闪存的增幅超过10%,由于后续原始供应。该策略尚不清楚,主要存储芯片供应商有明显的控制出货的迹象。这可能意味着全球消费者将面临服务器,移动电话,计算机和各种电子产品的价格上涨。

目前,东芝和西部数据是重要的NAND闪存供应商。三星和SK海力士是NAND闪存和DRAM的核心供应商。所有制造商在不久的将来都遇到了上游生产和供应问题。

6月15日,日本四日市工厂意外停电影响了Western Digital和东芝内存的NAND闪存制造工厂的生产运营,预计将减少西部数据NAND闪存晶圆的供应量6 EB(约1 EB)等于TB)。

日韩之间的贸易争端影响了DRAM的供应。 7月初,日本政府突然宣布对生产存储芯片和手机显示器所需的三种化学品实行更严格的出口管制。韩国是全球最大的两家内存芯片制造商三星和SK海力士的所在地。

从长远来看,日韩之间的贸易摩擦显然具有深远而直接的影响。日本限制出口到韩国的产品包括:用于生产智能手机柔性屏幕的含氟聚酰亚胺,以及半导体制造过程中硅芯片上的蚀刻电路。使用光致抗蚀剂和高纯度的氟化氢。其中,高纯度氟化氢被认为是影响存储芯片生产的主要化学产品,用于在半导体基材硅晶片上形成电路后去除多余的薄膜。

如今,全球半导体公司高度依赖日本公司的原材料。据国际半导体设备与材料协会(SEMI)称,全球半导体材料市场份额约为5.8万亿日元,日本公司的份额达到了50%。使用高性能半导体和高利润尖端材料估计超过80%。韩国公司很难找到替代品,即使他们试图寻找其他来源,质量和供应也难以保证。

日韩贸易摩擦已引起业界传言,内存芯片价格将逆转。一些分析师指出,由于内存芯片的价格连续三个季度经历了快速下滑,下游工厂的库存普遍较低。因此,一些制造商使用短期市场事件来提高价格或表明生产将停止。

但分析师表示,由于日本和韩国之间的贸易摩擦,供应链尚未完全确定;之前库存过的韩国公司依靠库存进行生产,其库存估计为一至三个月。

Gartner高级首席分析师李富邦告诉接口,内存芯片的价格上涨是由于市场情绪“恐惧,不确定和怀疑(FUD)”。 RAMeXchang还认为,由于日本和韩国的贸易战和东芝的电力生产能力减少,DRAM/NAND闪存的现货价格出现上涨,这对短期现货收益而非实际供需变化有偏向。

应该指出的是,主要的半导体制造公司通过中长期合同购买,现货市场不到内存芯片领域的十分之一。因此,Gartner预计现货市场价格的上涨不会持续很长时间。 “我们预计现货市场价格的上涨将不会持续很长时间,并且几乎不会影响合约市场目前的下跌趋势。我们相信出口许可证将被批准,目前的FUD期间将会消失。“李福邦说。

以DRAM为例,目前的现货市场占整个DRAM市场的不到10%。中长期产业的供需形势仍需关注合约市场90%以上。 TrendForce分析,如果三大厂商控制DRAM容量,它确实有助于改善供需。但是,这个产品的三大工厂的利润仍然很高,因此无意减产。

根据Gartner最新的存储市场预测报告,DRAM和NAND闪存市场目前处于供过于求的状态,预计它们将分别在2009年第四和第二季度进入供不应求的状态。

如果日本和韩国之间的贸易争端没有改善,估计一个季度后,它将影响一些DRAM和NAN闪存的生产。